Белорусский банковский рейтинг




НазваБелорусский банковский рейтинг
Дата канвертавання15.11.2012
Памер237.15 Kb.
ТыпДокументы
Михаил Ковалев, Рейтинговое агентство БГУ


БЕЛОРУССКИЙ БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ
(итоги I полугодия)


В данный рейтинг включены 22 ключевых белорусских банкi Впервые включен в рейтинг АКБ «БелРосБанк», зарегистрированный ровно год назад.

Обращаем внимание читателей на то, что итоговый рейтинговый балл характеризует все аспекты деятельности банка и его финансовое состояние на 01.07.2004г., а также динамику развития. В рейтингах учитывается 25 параметров, сгруппированных в шесть равноправных индексов. Для более конкретных целей (например, «надежность банка») можно выбирать другие группировки индексов, возможно, с неравными весами. Рекомендуем также отслеживать динамику изменения места в итоговом рейтинге – она свидетельствует о процессах, происходящих в банке. Динамика суммы баллов также характеризует ситуацию, хотя вследствие развития тех или иных банков, включения в рейтинг новых суммарные баллы выравниваются. Поэтому уменьшение балла не обязательно свидетельствует об ухудшении ситуации в банке.

В суммарном рейтинге отметим следующие моменты:

  • Белагропромбанк, несмотря на низкую прибыльность, закрепился на втором месте в ведущей шестерке;

  • Белвнешэкономбанк существенно улучшил свои показатели, особенно по рентабельности и динамике за последние три месяца;

  • Джем-банк по учитываемым в рейтинге показателям вновь вернулся на второе место в своей группе.

Подчеркнем, что расчет итогового рейтинга полностью автоматизирован, т.е. полностью исключает вмешательство «человеческого фактора».


ДИНАМИКА РОСТА

Концепция развития банковской системы до 2010г. (далее – Концепция) предусматривает экстенсивный рост банковской системы в долях ВВП. Поэтому, учитывая, что в 2004г. предполагается значительный по мировым меркам – 10-процентный рост ВВП, текущий год ставит особенно трудные задачи перед банковским сектором. Разумеется, они не должны были бы пониматься прямолинейно в виде требования 10-процентного роста добавленной стоимости в банковском секторе, ибо общеизвестно, что добавленная стоимость банков есть «убавленная стоимость» реального сектора. Куда важнее для реального сектора динамика роста банковских кредитов при стабильной доле банков в полученной за счет этих кредитов прибыли. Думается, Национальный банк должен в качестве директивных закладывать более адекватные для банковской системы показатели. Основные задачи Концепции касаются роста ресурсной базы банков и их капитализации. Отметим, что за прошедшие три года удалось добиться следующих результатов:

  • банковский капитал с 4,7% ВВП в 2001г. вырос до 6% ВВП в 2003г., что на 1% больше запланированного показателя. И есть все основания полагать, что к концу года он превысит минимум на 1,5% заложенный в Концепции показатель в 5,5% ВВП;

  • коэффициент монетизации по национальной валюте повысился с 5% ВВП в 2001г. до 7,1% на конец 2003г., что было ниже запланированного показателя в 9,6% (сейчас он находится на уровне 8%, а к концу года должен достигнуть 12,9% ВВП);

  • как следствие, ресурсы (пассивы), безусловно, не достигнут в 2004г. плановых 36,1% от ВВП (на конец 2003г. они вышли на уровень в 28%, сейчас составляют примерно 30% от ВВП);

  • Концепция предусматривала существенное расширение конкуренции на рынке банковских услуг, создание равных условий, формирование ценовых условий на основе конкуренции, недопущение явлений монополизации. К сожалению, по этому направлению сделано очень мало – антимонопольный индекс (по активам) равен 2417, что свидетельствует о нарушении антимонопольных принципов. На рынке пластиковых карточек – подавляющее преимущество иностранных систем (VISA, MasterCard). Важнейший элемент для современных банков – качественная автоматизированная банковская система (АБС). Мы собираемся строить «силиконовую долину», а приличной отечественной АБС, сравнимой с американскими, европейскими, да и российскими современными банковскими системами, белорусские программисты пока не создали;

  • успехи финансовой стабилизации несомненны, однако она могла бы идти более быстрыми темпами.

Напомним, что в рейтинговую формулу индекс роста входит четырьмя показателями: рост уставных фондов, собственного капитала, кредитов, активов. В шестерке уполномоченных банков наибольший рост во втором квартале показали: Белагропромбанк (рост кредитов на посевную на 23%; за январь-май всеми банками кредитов сельскому хозяйству выдано 300 млрд. руб., а за тот же период погашено 135 млрд. руб.), Белвнешэкономбанк (рост кредитов на 15,5%), Приорбанк (рост капитала – 7,7%, кредитов – 4,3%, активов – 8,5%). В группе средних банков – банк «Москва-Минск» (за счет роста уставного фонда на 84,1%, кредитов на 16,2%, активов – на 11,3%), Технобанк (рост уставного фонда – 44%). В третьей группе рост продемонстрировали: РРБ-банк (уставный фонд увеличился на 53%, активы – на 11,8%), БелРосБанк (нарастил кредитование за квартал на 92,6%).


ПРИБЫЛЬНОСТЬ

За первое полугодие 2004г. банки получили 75,5 млрд. рублей текущей прибыли (рост в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост акционерного и собственного капитала за этот период примерно адекватен, поэтому основные показатели – прибыльность собственного (ROE) и акционерного (EPS) капитала – в целом по банковской системе сохранились. Наилучшую прибыль на единицу капитала получили, как и ранее, Приорбанк и банк «Москва-Минск». Наибольшую отдачу (ROА) дают активы тех же банка «Москва-Минск» и Приорбанка, а также РРБ-банка, Белорусского народного банка и Астанаэксимбанка. Наилучшее соотношение такого важного показателя, как прибыль на рубль расходов, – у банка «Москва-Минск», Астанаэксимбанка, Белорусского народного банка, Приорбанка, Славнефтебанка. Лучшее значение показателя CIN (доходы на расходы) – у банка «Москва-Минск», Астанаэксимбанка, Белорусского народного банка, Приорбанка, РРБ-банка, Славнефтебанка. Лидеры по показателю NIM (чистые процентные доходы на рубль доходных активов) – Белгазпромбанк, Астанаэксимбанк, Приорбанк, Белорусский народный банк, Белорусский индустриальный банк.


КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Кредиты, выданные секторам экономики, достигли 7,045 трлн. руб., в том числе в национальной валюте – 3,646 трлн. руб., в иностранной валюте – 3,399 трлн. руб. (или 1,356 млн. USD). Банки постепенно начинают увеличивать долю кредитов, выданных на срок свыше 1 года. На 01.01.2003г. таких кредитов в СКВ было всего 7,8%, сегодня – более 15% при средней ставке 10%.

Наибольшую долю кредитов в чистых активах имеют следующие банки: Белагропромбанк – 78%, Межторгбанк – 75%, Беларусбанк – 71%, Белпромстройбанк – 70%, Белинвестбанк и Приорбанк – 60%. Вместе с тем еще много средних банков, основные кредиты для которых – межбанковские.

Проблемная задолженность уменьшилась до 208,7 млрд. рублей без просроченных процентов и без учета банков, находящихся в стадии ликвидации, что составляет примерно 3,4% от общей задолженности. У большинства действующих банков этот показатель меньше среднего по системе, а у нескольких (банк «Москва-Минск», Межторгбанк, Минский транзитный банк, банк «Золотой талер», БелСвиссБанк, БелРосБанк) он практически нулевой.

Еще у нескольких банков (Белгазпромбанк, Джем-банк, банк «Золотой талер») сформированные резервы перекрывают проблемную задолженность. Отдельные вопросы с формированием резервов по проблемным кредитам возникают только по Беларусбанку, Инфобанку, Технобанку, Астанаэксимбанку, РРБ-банку.


ЛИКВИДНОСТЬ

В Беларуси показатели ликвидности контролируются по итогам месяца, и существенных проблем с ними не имеется. Особый статус Беларусбанка, который по размерам практически равен сумме всех остальных банков, создает для него трудности с ликвидностью, и тем не менее, это не представляет угрозы. Вместе с тем пример недавнего российского банковского кризиса показывает, какие проблемы у банков возникают в случае малейших волнений среди вкладчиков, и это опасно прежде всего для АСБ «Беларусбанк», котрый концентрирует около 60% вкладов населения. Думается, в ближайшее время необходимо диверсифицировать вклады населения, а в Национальном банке держать резерв наличной валюты на случай спровоцированной паники населения. Кстати, потери для Национального банка от наличных евро или долларов будут не больше, чем от эквивалентных запасов золота.


ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

Напомним, что кроме двух обязательных нормативов по достаточности собственного и основного капитала мы учитываем еще и то, во сколько раз собственный капитал больше уставного фонда (мультипликатор акционерного капитала – SM). Естественно, что лучший показатель SM имеют банки, активно наращивающие за счет прибыли фонды банка. По этому показателю лидируют: Приорбанк, Белгазпромбанк, Белпромстройбанк, Белвнешэкономбанк, банк «Москва-Минск». Чрезмерно высокое значение этого показателя у банка «Золотой талер» объясняется заниженным размером уставного фонда (видимо, не учтены накопившиеся курсовые разницы).


КАЧЕСТВО УСЛУГ

Как всегда, мы оцениваем широту клиентской базы: темп роста депозитов населения, доли банка на рынке кредитов клиентам и на рынке привлеченных средств населения.

Вклады населения за апрель-июнь росли быстрее всего у банка «Золотой талер» – 234%, Межторгбанка и Джем-банка – 123%, Белпромстройбанка – 122%, Белагропромбанка – 117%, Белинвестбанка – 115%. Наибольший вклад в кредитование реального сектора и населения вносят: Беларусбанк (доля рынка без учета проблемных банков и банков СЭЗ – 43,4%), Белагропромбанк (15,5%), Приорбанк (11,2%), Белпромстройбанк (7,8%), Белинвестбанк (6,1%), Белвнешэкономбанк (4,4%), Межторгбанк (2,9%), Белгазпромбанк (1,7%), Славнефтебанк (1,3%), банк «Москва-Минск» (1,1%). Вклад каждого из остальных банков рейтинга – менее 1%. В привлечении вкладов населения АСБ «Беларусбанк» имеет 60%, пять других уполномоченных банков делят примерно 35%, а на остальные приходится около 5% (из них почти 1% имеет только Белгазпромбанк).

Оценка экспертами информационных сайтов банков приведена в табл. 1.

Главный недостаток представительств банков в Интернете – несвоевременная актуализация информации, в том числе отсутствие конкретных перечней текущих банковских услуг для клиентов, англоязычных версий, увлечение саморекламой в ущерб содержательности (подробнее см. «Вестник Ассоциации белорусских банков» от 5 декабря 2003г.).

Таблица 1

Рейтинг интернет-сайтов белорусских банков

Место

Сайт

Разработчик

1

www.belinvestbank.by

www.art-mission.com

2

www.bnb.by

www.redgraphic.com

3

www.belapb.by

www.astronim.com

4

www.ibank.by




5

www.djem.com

www.eurosite.by

6

www.tb.by




7

www.bveb.by

www.redgraphic.com

8

www.priorbank.by




9

www.bib.by

www.activeunit.com

10

www.belarusbank.minsk.by

www.siteks.com

11

www.belgazprombank.by

www.activeunit.com

12

www.bpsb.by

www.pixelhead.by

13

www.gtbank.gtp.by




14

www.mtb.by

www.telecom.by

15

www.snbank.by

www.pixelhead.by

Таблица 2

Рейтинг белорусских банков на 01.07.2004г.



Rating

01.

04.

04

Банки

Profity

Loan

Capital

Liquidity

Growth

Service

Валовые активы

Чистые активы

Вклады населения

Собств. капитал

Прибыль

01.07.04







Место

Балл

Место

Балл

Место

Балл

Место

Балл

Место

Балл

Место

Балл

млн.
евро

млн.
евро

млн.
евро

млн.
евро

млн.
евро

1

49,36

1

Приорбанк

2

66,98

7

52,62

3

72,90

21

48,46

7

27,20

5

28,00

973,92

537,81

51,54

82,70

10,27

2

48,47

2

Белагропромбанк

17

9,79

1

66,40

14

67,20

13

66,50

3

46,68

2

34,22

1144,74

604,28

116,85

315,61

2,09

3

38,31

5

Белвнешэкономбанк

9

25,46

8

51,66

21

19,16

9

83,13

6

29,37

7

21,10

352,19

223,40

55,36

21,99

1,96

4

34,92

3

Белинвестбанк

12

19,71

14

44,02

19

42,93

15

58,25

17

19,82

6

24,82

500,48

309,17

78,05

39,93

2,03

5

34,70

4

Белпромстройбанк

11

23,10

11

47,78

20

29,96

17

53,92

10

25,40

4

28,05

658,92

342,32

97,14

43,79

2,41

6

22,59

6

Беларусбанк

19

7,42

19

31,90

18

45,86

22

-53,25

14

21,87

1

81,74

3408,49

1860,42

677,07

251,04

4,53




1

60,75

1

Москва-Минск

1

80,66

5

56,91

2

74,22

8

84,25

1

52,70

14

15,78

71,20

55,42

1,50

16,32

1,99

2

46,00

5

Джем-банк

21

2,43

4

58,39

7

71,13

1

100,00

9

26,08

10

17,99

36,29

33,19

5,76

10,78

0,07

3

42,74

2

Славнефтебанк

6

32,27

17

33,10

17

62,32

5

85,50

8

26,09

12

17,17

113,99

74,00

5,03

11,97

1,02

4

42,10

3

Белгазпромбанк

7

29,50

15

42,49

16

62,62

10

83,00

19

16,98

9

18,04

154,53

90,70

11,05

11,65

0,51

5

40,03

4

Минский транзитный банк

10

23,33

6

56,49

12

67,79

18

52,67

13

23,32

13

16,61

70,28

34,23

5,67

10,84

0,53

6

36,04

6

Технобанк

20

6,52

22

10,13

10

68,75

4

98,17

18

17,28

15

15,40

48,72

42,01

8,05

10,14

0,11

7

33,65

7

Инфобанк

13

17,57

21

20,85

5

72,01

16

57,83

22

15,96

11

17,65

59,97

37,58

5,42

11,54

0,34

8

31,22

8

Межторгбанк

15

12,84

2

65,14

22

18,73

20

50,25

16

20,61

8

19,73

128,08

111,01

5,92

11,70

0,51




1

51,80

3

Золотой талер

14

14,58

3

61,31

1

100,00

11

80,42

15

21,02

3

33,48

22,90

16,59

1,12

5,74

0,07

2

46,71

1

Белорусский народный банк

4

44,27

12

47,67

4

72,55

6

85,00

21

16,48

16

14,29

14,58

12,33

0,00

5,27

0,25

3

44,39

2

Астанаэксимбанк

3

50,01

20

28,28

6

71,22

2

100,00

20

16,70

20

0,12

16,40

14,29

0,00

7,95

0,32

4

41,64

6

БелСвиссБанк

22

1,74

10

48,76

11

68,06

3

100,00

5

31,30

22

0,00

31,74

14,16

0,00

5,09

0,02

5

41,06

5

РРБ-банк

5

43,08

18

32,78

9

69,94

19

51,92

2

48,45

18

0,17

22,46

15,34

0,00

5,34

0,48

6

39,80

7

Белорусский индустриальный банк

8

27,08

13

47,66

8

71,11

12

68,75

11

24,09

19

0,14

28,66

18,59

0,00

5,79

0,26

7

38,31

-

БелРосБанк

18

7,88

9

50,79

15

66,67

14

65,17

4

39,07

17

0,26

32,62

27,87

0,00

5,27

0,12

8

37,51

4

Абсолютбанк

16

9,96

16

38,80

13

67,62

7

85,00

12

23,60

21

0,05

20,56

17,24

0,00

5,50

0,05




i Отдельный рейтинг банков, созданных в СЭЗ, и анализ эффективности их работы будет опубликован в ближайших номерах журнала.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Белорусский банковский рейтинг iconРейтинг столичных жк с лучшей инфраструктурой – Building
Журнал Building опубликовал рейтинг 11 жилых комплексов с лучшей инфраструктурой

Белорусский банковский рейтинг icon«Национальное Рейтинговое Агентство» повысило рейтинг кредитоспособности «коммерческий межрегиональный трастовый банк» (общество с ограниченной ответственностью) до уровня «bbb» по национальной шкале
Индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «bbb–» по национальной шкале был присвоен Банку в сентябре 2011 года

Белорусский банковский рейтинг iconГолливудская актриса, стала известной благодаря главной роли в телесериале «Темный ангел» (2000—2002)
Кроме того, рейтинг будет наиболее объективным для российской и украинской аудитории «интернетов». Рейтинг составлен «экспертами,...

Белорусский банковский рейтинг iconВ этом номере, как и в прошлом декабре, мы подводим светские итоги года. Публикуем рейтинг Самых званых
Публикуем рейтинг «Самых званых» – людей, без которой не бывает классной вечеринки. В списке 2011 произошла символичная рокировка:...

Белорусский банковский рейтинг iconБелорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Оргкомитет 47-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов Учреждения образования «Белорусский государственный университет...

Белорусский банковский рейтинг iconWebometrics ranking of world’s universities
Вебометричний рейтинг університетів світу (анг. Webometrics ranking of world’s universities ) – рейтинг університетів світу, за яким...

Белорусский банковский рейтинг iconРавила передачи географических названий и терминов латвийской республики на белорусский язык выданне афіцыйнае Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь Мінск
Способы и правила передачи географических названий и терминов латвийской республики на белорусский язык

Белорусский банковский рейтинг iconАА: (1) См active account (активный счет). (2) См active assets (активно используемые фонды). (3) Рейтинг качества муниципальной облигации или облигации корпорации, который ниже рейтинга ааа и выше рейтинга А. Ааа
Рейтинг качества муниципальных облигаций или облигаций корпораций, который ниже рейтинга аа и выше рейтинга ввв

Белорусский банковский рейтинг iconКрис банковский служащий, житель Ливерпуля, 27 лет
Генрих: Шахматы? Брат Роберт научил меня игре. Но он игрок из сильных, и победить его мне редко удавалось

Белорусский банковский рейтинг iconКрис банковский служащий, житель Ливерпуля, 27 лет
Генрих: Шахматы? Брат Роберт научил меня игре. Но он игрок из сильных, и победить его мне редко удавалось

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка